当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
【FP(ファイナンシャルプランナー)】資格案内
最近、女性の活躍が目立つ仕事の中に、
FP(ファイナンシャルプランナー)の仕事があります。
では、実際にはFP(ファイナンシャルプランナー)とは
どのような仕事を行っているのか?
この質問に、答えられる人は少ないかもしれません。
名前はよく聞くけど…
テレビなどでよく耳にするよね…
などと答える方がほとんどなのでは?
FP(ファイナンシャルプランナー)は、
まず顧客の経済状況・家族構成・資産状況・
ライフスタイルや価値観などのあらゆる情報から現状を分析し、
その分析結果から的確なアドバイスや資産設計を提案し、
顧客が望むうる最適なライフプランの実現のお手伝いをする
コンサルティングアドバイザーです。
貯蓄や投資などの金融資産運用・不動産投資・
保険の見直し・税金対策など、金融関連の幅広い知識を
生かしてコンサルティングを行う、言わば"お金に関する専門家"です。
FP(ファイナンシャルプランナー)の資格の種類
FP(ファイナンシャルプランナー)には、
国家資格と協会から認定された資格の2通りがあります。
そして、国家資格であるFP技能士資格には、
1級・2級・3級の3つの資格があり、下記のように選択業務が分かれています。
また、資産設計提案業務1級・2級以外は、
社団法人 金融財政事情研究会が各試験を実施しています。
- 資産設計提案業務:1級、2級(日本FP協会が試験を実施)
- 資産相談業務:1級
- 個人資産相談業務:2級、3級
- 中小事業主資産相談業務:2級
- 生保顧客資産相談業務:2級
- 損保顧客資産相談業務:2級
- 保険顧客資産相談業務:3級
また、上記の国家試験のほかに、
日本FP協会が認定するAFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)資格と、
上級資格であるCFP(サーティファイド・ファイナンシャルプランナー)資格の
2種類の協会認定資格があります。
FP(ファイナンシャルプランナー)の検定試験概要
FP(ファイナンシャルプランナー)の検定試験には、
1級〜3級までのファイナンシャル・プランニング技能試験があります。
資格名 | 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
---|---|
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | FP業務に従事している者、従事しようとしているもの |
試験内容 | 1.学科試験
2.実技試験 |
試験方法 | 1.学科試験
筆記試験/マークシート方式(○×式・三答択一式/60問) |
実施団体 | (社)金融財政事情研究会 |
日本FP協会が認定するAFP資格と、上級資格であるCFP資格の
資格取得条件は下記の通りです。
AFP資格取得条件 | ・日本FP協会の教育基準に基づいて設立されたAFP認定研修の修了
・2級FP技能検定(兼 AFP資格審査試験)に合格 |
---|---|
CFP資格取得条件 | ・CFP資格審査試験に合格すること
・試験合格後に実務研修であるCFPエントリー研修を受講し、修了すること |